CRM · modul 10

Från prospekt till kundorder

Prospektet, affären, offerten, signaturen och kundordern i samma system som fakturorna. Kunden är kunden i ert affärssystem, inte en kopia. För sälj i bolag som redan har Fortnox eller Visma.net.

Boka demo Funktionerna

Pipelinen. Affärerna i fem steg, offerterna som chips på korten, prognosen viktad per steg. Demodata.

Funktioner

Det här ingår.

Tio delar i en modul, med samma inloggning, samma kunder och samma artiklar som resten av ANNI.

Kunder och prospekt

Kundlistan på affärssystemets kundnummer, med facken Alla, Mina, A-kunder, Riskzon och Prospekt
Omsättning tolv månader och mot föregående, förfallet, senaste kontakt, kredit och hälsa på varje rad
Sök på namn, kundnummer, organisationsnummer och kontaktperson
Ett prospekt är en kund utan kundnummer. Inget skrivs till affärssystemet förrän ni konverterar
Ny kund: organisationsnumret slås upp i Bolagsverket, VIES och Peppol-katalogen, varje fält märkt med källan
Dubblettkoll mot ANNI, affärssystemets kunder och leverantörsregistret
Kreditkoll via Roaring: rating, riskprognos, anmärkningar, F-skatt, styrelse och ägare. Aldrig utan klick och bekräftelse
Segment per bolag: Strategisk, A-kund, B-kund, Prospekt, eller era egna

Kundkortet

Kundens enda sida i ANNI. Övriga moduler länkar hit
Flikarna Översikt, Tidslinje, Aktiviteter, Kundorder, Fakturor, Offerter, Ärenden, Maskiner, Avtal, Kontakter, Uppgifter, Budget och Dokument
Omsättning tolv månader mot förra året, öppna ordrar, utestående, öppna affärer
Omsättning per månad två år bakåt och toppartiklar ur fakturaraderna
Kontakter, kreditkoll, avtal och villkor ur affärssystemet, relationen och kundhälsan
Påslag och standardval för vidarefakturering per kund
Tidslinje där sälj, support och service blandas

Pipeline och affärer

Fem steg: Lead, Kvalificerad, Offert, Förhandling, Beslut. Vunnen och Förlorad är utfall, inte steg
Sannolikhet per steg som ni sätter själva, överstyrbar per affär
Tavla, Lista, Offerter och Prognos på samma filter: Mina, Stängs kvartalet, Rötar
Viktad prognos per månad, uppdelad i Commit, Sannolikt och Pipeline
Dra kortet mellan stegen och till Vunnen, Förlorad eller Parkera
Affärens sida: stegraden, fälten, offerterna med versionskedja, historiken och nästa steg
Kort märkta «från tekniker», och en vunnen maskinaffär skapar installationsjobbet i Service
Dagar i steget med gräns som färgar kortet orange

Offerter

Artiklar ur katalogen med täckningsbidrag per rad och totalt
Kalkylartikel: hela receptträdet kopieras in i offerten och ändras per nod, antal, komponent, pris. Originalet rörs aldrig
Prisnivåer och minsta orderkvantitet på kalkylraden. Kostnaden beror på volymen
Uppläggningsunderlag för den nya artikeln ur kalkylen
Versioner: en ny version ersätter den gamla, som låses
Kontakt ur kontaktregistret, prislista och betalvillkor ur affärssystemet
Villkor och text som står på PDF:en
Status Utkast, Skickad, Öppnad, Accepterad, Order
Kundorder ur den accepterade offerten, med leveransdag

ANNI Sign

«Skicka via ANNI Sign» skapar kuvertet med offertens PDF
Signatärerna på offerten med Öppnad, Väntar, Signerad eller Avböjd och tid
Påminn, kopiera länk, återkalla med orsak
När kuvertet är klart blir offerten accepterad och affären vunnen, utan att någon klickar
Signeringsmeddelandet som mall per bolag, med kontaktens namn, kund och offertnummer ifyllda
Kundens signeringssida med BankID är Signs, inget konto behövs

Aktiviteter och Outlook

Dag och vecka: samtal, möten, uppgifter och mejl på tidsrader
Dra en uppgift in på en tid, dra en post mellan dagar
Logga aktivitet med kund, kontakt, längd, text och uppföljning i samma steg
Teamet i dag, per säljare och kundtjänst
Microsoft 365 per säljare, med egen inloggning: mejl och kalender läses in och matchas mot kontaktregistret
Bara ämne, tid, avsändare och länk lagras. Aldrig mejlkroppar, aldrig privata möten
Väntelistan när ett mejl passar flera kunder eller ingen
Kundkortet, logga aktivitet och min dag i telefonen

Kontakter

En kontakt är en person, inte en rad på en kund
Kopplad till flera kunder med olika roll, en primär per kund
Flytta till ny arbetsgivare. Historiken stannar hos den gamla kunden
Slå ihop dubbletter, dubblettvarning vid ny kontakt
Samtycke för utskick, taggar, språk, ansvarig
Roller enligt register ur kreditkollen, tidigare arbetsgivare
GDPR-radering som tömmer personen men lämnar historiken anonym
Ctrl+K hittar kontakter, affärer och ärenden

Kundhälsa

Poäng 0 till 100 per kund ur betalningsbeteende, volymtrend, senaste kontakt, öppna ärenden och obesvarade offerter
Vikterna sätts per bolag. En komponent utan källa faller bort, den räknas aldrig som noll
Räknas varje natt, med historik per dag
Larm som notiser: låg poäng, fall på 30 dagar, tyst A-kund, sjunkande rating
Riskzon i kundlistan, ringen på kundkortet, riskkunderna på översikten
«Så räknas poängen» står i vyn. Främsta orsaken står på raden

Ärenden

Reklamation, support och fråga på samma ärende som servicen
SLA som mäter lösning. Klockan pausar när ni väntar på kunden
Koppling till kundorder, parti, faktura och artikel: «12 av 300 kartonger»
En reklamation stängs inte utan rotorsak och åtgärd
Partiets andra ärenden, och spåret till Spårbarhet när ni tillverkar
Kreditnotans nummer på ärendet

Budget och mål

Tolv fria siffror per kund och år
Utfall ur affärssystemets fakturor, kreditnotor avdragna
Per kund, per säljare, per segment och Under budget
Prognos helår: utfall hittills plus återstående månaders budget
Månad för månad med budgetstreck, matrisen kund gånger månad bakom «Redigera budget»
Största gapet med kundhälsans orsak bredvid

Inställningarna är administratörens: stegen och sannolikheten, dagar i steget, segmenten, kundhälsans vikter, signeringsmallen, integrationernas status och vem som har CRM. Varje ändring loggas.

Flödet

Så blir ett prospekt en kund.

Fyra steg från första sökningen till kundordern i affärssystemet. Stegraden står på prospektet och visar var ni är.

1Säljaren

Prospektet sparas i ANNI

Säljaren söker bolaget på namn eller organisationsnummer. Uppgifterna hämtas ur Bolagsverket, dubblettkollen säger om bolaget redan är kund eller leverantör.

Kundkortet skapas utan kundnummer
Affären läggs i steget Lead samtidigt, så prospektet syns i pipelinen
Uppgiften «Första samtal» på ansvarig

2Säljaren

Affär och offert

Offerten skapas på affären med artiklar ur katalogen och täckningsbidrag per rad. Affären flyttar till steget Offert. Ändras något blir det en ny version, den gamla låses.

Kalkylartikel när kunden vill ha något som inte finns
Prislista och betalvillkor ur affärssystemet

3Kunden

Signerat i ANNI Sign

Offerten skickas som kuvert i ANNI Sign. Kunden signerar med BankID utan konto. När kuvertet är klart blir offerten accepterad och affären vunnen.

Påminn, kopiera länk eller återkalla från offerten
Räknas som vunnet i prognosen

4Automatiskt

Kund och kundorder i affärssystemet

Prospektet konverteras till kund i Fortnox eller Visma.net med villkor och kreditgräns ur kreditkollen. Kundordern skapas ur den signerade offerten, med leveransdag.

Allt som loggats på prospektet följer med
Kundordernumret står på offerten

En befintlig kund börjar i steg 2. Affären är navet: en affär bär sina offertversioner, och offerten pekar alltid på exakt en affär.

Vyerna

Vyerna i CRM.

Kunder, Prospekt, Kontakter, Pipeline, Aktiviteter, Ärenden, Kundhälsa, Budget och mål, och Inställningar. Demodata.

Kundkortet i ANNI CRM: flikarna Tidslinje, Aktiviteter, Ordrar, Fakturor, Offerter, Ärenden, Maskiner, Avtal, Projekt och Dokument, kundens segment, kredit och kundhälsa, nyckeltalen omsättning tolv månader, bruttomarginal, öppna ordrar, utestående och betaltid, kontakterna, kreditupplysningen, avtal och villkor, och aktiviteterna med mejl, samtal och uppföljningar — Kundkortet. Nyckeltalen ur affärssystemet, kontakterna, kreditkollen, villkoren och aktiviteterna på samma sida.

Affären i ANNI CRM: stegraden Lead, Kvalificerad, Offert, Förhandling och Beslut med Vunnen och Förlorad, fälten kund, värde, sannolikhet, viktat, förväntad stängning, ägare, avdelning och marknad, offerterna på affären med versioner, och historiken med samtal, stegbyten och offerter — Affären. Stegraden, offerterna med versionskedja och historiken.

Offerten i ANNI CRM: kund, kontakt, giltig till, ansvarig, prislista, betalvillkor, leverans och kopplingen till affären, offertraderna med antal, à-pris, rabatt, summa och marginal, villkor och text på offerten, och summeringen med totalt och täckningsbidrag — Offerten. Raderna med marginal, villkoren som står på PDF:en, täckningsbidraget längst ner.

Prospekt i ANNI CRM: sökning i svenska register med facken Alla, Dagligvaruhandel, Skåne och omsättning, träfflistan med riskklass och märkena På rutt, Anmärkning och Redan kund, det valda bolaget med fyrstegsraden Prospekt i ANNI, Affär och offert, Vunnen i ANNI Sign och Kund i Visma.net, nyckeltalen, kreditkollen och befattningshavarna — Prospekt. Sökningen, fyrstegsraden, kreditkollen och befattningshavarna ur registret.

Aktiviteter i ANNI CRM: dagen med tidsrader, möten, samtal och uppgifter, facken Alla, Möten, Samtal och Uppgifter, Logga aktivitet, och teamet i dag — Aktiviteter. Säljarens dag med Outlook-posterna inlästa, uppgifterna som dras in på en tid.

Kontakter i ANNI CRM: listan med facken Alla, Primära, Beslutsfattare, Inköp och Ekonomi, kolumnerna kontakt, kund, e-post, telefon, taggar, senaste och samtycke, och personens panel med kopplingar till kunder, roller enligt register och senaste aktiviteter — Kontakter. Personen med sina kunder, roller enligt register och samtycke.

Kundhälsa i ANNI CRM: fördelningen av poäng, snittpoäng, kunder som föll under gränsen, omsättning i riskzon, tabellen med poäng per komponent och främsta orsak per kund, och förklaringen Så räknas poängen — Kundhälsa. Poängen per kund, komponenterna och främsta orsaken, larmen vid fall.

Ärenden i ANNI CRM: facken Öppna, Mina, Reklamation, Support, Fråga och SLA passerad, listan med nummer, ärende, typ, prioritet, status, ansvarig, SLA och öppnat, och panelen med kundorder, parti, antal, kreditnota, rotorsak och tråden med kunden — Ärenden. Reklamationen kopplad till kundorder och parti, SLA-klockan, rotorsaken.

Budget och mål i ANNI CRM: bolaget hittills med budget, utfall och prognos helår, månaden, kunder över budget och största gap, tabellen per kund med budget, utfall, uppfyllnad, avvikelse och prognos, per säljare och månad för månad — Budget och mål. Per kund, säljare och segment, prognosen och månad för månad.

Med affärssystemet

ANNI äger relationen, affärssystemet äger kunden.

Fortnox eller Visma.net äger kundregistret, priserna, kundordrarna och fakturorna. ANNI läser dem och lägger relationen ovanpå: affärerna, offerterna, kontakterna, aktiviteterna, hälsan och budgeten. Kundnumret är detsamma i båda. Inget synkas i efterhand, för det finns bara en kund. Det enda ANNI skriver är kundordern ur den signerade offerten, och kunden när prospektet konverteras.

Fråga om kopplingen

Säkerhet

Er data.

Varje kund i sin egen databas, på servrar i Sverige som vi driftar själva. Ni loggar in med er egen Microsoft-identitet, och Outlook kopplas per säljare med personens eget samtycke. Journalen på kunder och affärer går bara att lägga till i. En person raderas enligt GDPR utan att kundens historik försvinner.

Så skyddar vi er data Alla moduler

Frågor

Vanliga frågor.

Måste vi ha Fortnox eller Visma.net?

Kundlistan, omsättningen, utestående, budgetutfallet och kundhälsans betalningsdel läses ur affärssystemet. Prospekt, affärer, offerter, kontakter och aktiviteter fungerar utan koppling, men då finns inga fakturatal och ingen kundorder skapas.

Skriver ANNI i vårt affärssystem?

Två saker, båda på ert initiativ: kundordern ur en accepterad offert, och kunden när ett prospekt konverteras. Allt annat är läsning. Vilka bolag som får skriva styrs av en lista på plattformen, inte av en kryssruta i vyn.

Vad är skillnaden mellan prospekt och kund?

Kundnumret. Ett prospekt är ett kundkort utan kundnummer i affärssystemet, med samma kort, kontakter, affärer och aktiviteter som en kund. Ett prospekt utan affär är bara en adressbokspost. Ett prospekt utan offerter går att radera, en kund raderas aldrig.

Vad lagras från Outlook?

Ämne, tid, avsändare, mottagare och en länk till mejlet eller mötet. Aldrig mejlkroppar, aldrig bilagor, aldrig privata möten. Kopplingen är säljarens egen och bara läsande. Kollegor ser en räknare, inte dina mejl. Koppla från, och kopian raderas.

Hur räknas kundhälsan?

Fem komponenter 0 till 100: betalningsbeteende, volymtrend mot kundens eget år, dagar sedan senaste kontakt, öppna ärenden och obesvarade offerter. Vikterna sätter ni per bolag. En komponent utan källa faller bort ur beräkningen i stället för att dra ner poängen. Förklaringen står i vyn.

Ser kunden täckningsbidraget?

Nej. Täckningsbidrag och kostnad finns bara i ANNI. Offertens PDF visar artiklar, antal, pris, rabatt, summa, villkor och text.

Vad kostar det?

Priset beror på antal bolag och säljare, och på vilka moduler ni har bredvid. Kreditkoll debiteras per kontroll och visas med pris innan den görs. Hör av er så räknar vi på ert upplägg.

Pris

Hör av er så räknar vi.

Priset beror på antal bolag och säljare, och på om ni tar CRM ensamt eller tillsammans med Service, Produktion och Sign. Beskriv verksamheten så får ni ett förslag. Vissa tilläggstjänster, som kreditkoll, debiteras efter användning. De visas i ANNI innan de används och beskrivs i villkoren, avsnitt 11.2.

Boka demo Se alla moduler